Bafflerog est ce qui se fait de pire en matière de sorcier du mal. chez lui une tempête dévastatrice devient une pluie innocente baignée par un arc en ciel, un tremblement de terre dévoile un trésor caché... Rien ne semble marcher comme convenu. Ce matin la, alors qu'il s'appitoye interminablement sur ses malheurs le seigneur Grimthorne surgit de nulle part et le somme de retrouver le Livre du Pire perdu jadis par son ancêtres ! Ce livre qui rassemble tout les plus grands sortilèges a été confié il y a longtemps à une jeune fille qui fut envoyée dans un monde lointain ou les forces du mal ne pourraient pas la retrouver. Bafflerog décide donc de partir à sa recherche, accompagné par son ami le crapaud Gumpwort et du jeune Muddle...
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